1 Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón (Fito Páez) 3’49
2 Mar Azul (B.Leza) 5’16
3 Techos de Cartón con la narración de Mario Benedetti (Ali Primera) 3’45
4 Aquella Tarde – Solista: Manolo Mena (Ernesto Lecuona) 3’55
5 Canción de La Laurisilva – Adaptación del texto por Carlos Garcia 4’41
6 Stefanie con Daniel Viglietti (Alfredo Zitarrosa) 3’57
7 Tambor de Sequías – (Elfidio Alonso, Pedro García Cabrera) 4’15
8 Jacinto Vera (Roberto Darvin, Yamandú Beovide) 3’40
9 El Pino y El Capirote (Cabrera y Santamaría) 3’12
10 Guitarra Enlunarada (Marcos E Paulo Sérgio Valle, Elfidio Alonso) 4’07
11 La Rosa de Los Vientos con Eduardo Falú (Eduardo Falú) 3’36
12 La Atlántida (Elfidio Alonso, Jacint Verdaguer) 5’36

La Cantata Del Mencey Loco (24’43)
13 Introducción
14 La Raza
15 Guacimara
16 La Muerte de Beneharo
17 Canto Final